La mise en oeuvre du conseil patrimonial Ingénierie patrimoniale – Etudes personnalisées - Stratégies patrimoniales
Imaginer, élaborer, construire les solutions en réponse aux objectifs patrimoniaux les plus divers puis les mettre en oeuvre de manière efficace.
Les cas traités permettront :
de formaliser la démarche propre au conseil patrimonial
de proposer des stratégies permettant de satisfaire à la diversité des préoccupations des épargnants
d’aborder successivement les aspects économiques et fiscaux (IR, revenus fonciers, ISF, succession), juridiques (communauté, succession, assurance vie, récompense) et sociaux (décès, retraite et réversion)