Le process

Une phase de présentation et d’explication de la démarche de Coaching Patrimonial et de ses différentes étapes

Une phase de découverte de la situation globale

• Situation personnelle et familiale
• Situation professionnelle
• Situation du patrimoine
• Situation budgétaire et fiscale
• Situation sociale
• Motivations, objectifs et préoccupations

Une phase d’analyse des éléments de la découverte et de diagnostic

Une phase de propositions et de suggestions

• Etude des conséquences de ces suggestions au plan juridique, fiscal et financier
• Avantages des options proposées mais aussi inconvénients, contraintes et risques

Une phase d’aide à la décision

Une phase de mise en œuvre

Une phase de suivi et d’accompagnement permanent

• Détermination de la fréquence des rencontres patrimoniales
• Détermination de la chronologie et du timing des autres améliorations à aborder