Nos compétences
Définition et méthodologie du conseil patrimonial
Choix des actifs patrimoniaux et leur gestion
Environnement économique et financier
Analyse des marchés
Gestion des obligations et produits de taux
Gestion des actions et produits dérivés
Gestion des actifs immobiliers et fonciers
Gestion collective des actifs patrimoniaux
Gestion des droits sociaux et gestion des rémunérations
Gestion fiscale des actifs patrimoniaux
Choix des modes d’appropriation et de détention
La propriété partagée des actifs patrimoniaux
La propriété entre époux : le régime matrimonial
Appropriation par donation et donation partage
Le contrat d’assurance vie, instrument de détention et de transmission
La transmission de l’entreprise
Détention sociétaire : les sociétés civiles
Gestion du patrimoine des personnes protégées
La propriété transmise pour cause de mort
Mise en oeuvre du conseil patrimonial Stratégies patrimoniales
DEFINITION ET METHODOLOGIE DU CONSEIL PATRIMONIAL