Témoignages

Que demande-t-on à un gestionnaire de patrimoine ?

 Une très grande capacité d’écoute couplée à une vraie intelligence situationnelle (que protéger ?, que risquer ?), la volonté de fédérer toutes les compétences et expertises (juridiques, fiscales, financières, économiques) au niveau international nécessaire à une recommandation pertinente, un réseau de partenaires (banquiers, gestionnaires de fonds) capables de répondre de façon personnalisée et fiable à une demande qui est toujours individuelle, la transparence des offres proposées au client, une très forte éthique personnelle interdisant toute opération à risque non maîtrisée, le souci d’un reporting régulier.
 Il est rarissime de trouver réunies en une seule et même personne cet ensemble de valeurs professionnelles et morales ; c’est cependant ce que je me suis obstiné à rechercher pour bénéficier de la meilleure assistance sur un sujet aussi sensible que la gestion de mon patrimoine et sa future transmission à mes héritiers.

Jean-Pierre Martin, Chef d’entreprise, Bruxelles

Une longue histoire d’amour qui s’éteint. L’argent qui reste pour continuer à vieillir correctement. Un capital confiance en chute libre. Une méfiance atavique et une méconnaissance du monde financier. Et puis une rencontre ! Delphine Padovani, jeune femme souriante, sereine, qui écoute, rassure, explique, guide… et recommence si nécessaire avec patience. La chaleur humaine associée aux compétences professionnelles affirmées. Alors, j’ai craqué… et signé !

Françoise Camélia, Infirmière sur l’Ile de Ré

Après avoir vendu un bien immobilier en France, nous disposions d’un capital que nous désirions placer. Notre problème était de trouver une personne qui ait la patience de comprendre nos besoins et nos craintes et qui puisse nous conseiller au mieux. Delphine Padovani s’est révélée être cette personne. Elle a su nous écouter, nous conseiller utilement non seulement sur les placements, mais également sur les choix fiscaux à faire dans notre situation bien particulière, n’hésitant pas à nous faire bénéficier de son carnet d’adresse. Nous sommes entièrement satisfaits par le suivi qu’elle a fait sur nos placements qu’elle a su mettre à l’abri juste à temps. C’est une grande chance au regard de la crise financière qui accable certaines personnes en ces temps difficiles.

Juliette et Robert Dubois, retraités, anciens pharmaciens, Nice